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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-10-03 09:26:28 記者 蔡承啟 報導日銀短觀調查顯示，日本大型製造業信心連3季惡化、創1年半來新低，且前景遜於預期，日經225指數今日下挫。 截至台北時間3日上午9點05分為止，日經225指數下跌0.84%(跌217.56點)至25,719.65點。日經225指數上週五(9月30日)收盤失守2.6萬點、創3個月來新低。 根據日本央行(日銀、BOJ)3日公佈的2022年9月份企業短期經濟觀測(日銀短觀)調查顯示，商品價格飆漲、日圓走貶，推升原料成本揚升，拖累大型製造業信心指數(DI)為+8，較上次(2022年6月)的調查結果下滑了1大點，為連續第3季呈現惡化(下滑)、創1年半來(2021年3月以來)新低水準，遜於路透社事前所作調查的+11；業界預估下次(2022年12月)調查結果將改善至+9，遜於路透社事前所作調查+11的預估值。 另外，大型非製造業DI為+14，較上次調查結果上揚了1大點，連續第2季呈現改善、創2019年12月以來新高水準，優於路透社事前所作調查+13的預估值；企業預期下次調查結果將下滑至+11，遜於路透社事前所作調查+15的預估值。 日銀並指出，2022年度(2022年4月-2023年3月)日本大型企業設備投資額(資本支出；含土地投資但不含軟體投資；以下同)預估將年增21.5%，較上次調查結果上修2.4個百分點，優於路透社事前所作調查年增18.8%的預估值。 其中，2022年度日本大型製造業設備投資額預估將年增22.0%、較上次調查結果上修0.4個百分點；大型非製造業預估將年增21.2%、較上次調查結果上修了3.7個百分點。 日銀表示，2022年度日本大型製造業所設定的匯率基準為1美元兌125.71日圓(上次調查結果為1美元兌118.96日圓)、1歐元兌134.15日圓(上次調查結果為1歐元兌131.60日圓)。 上述結果為日銀以日本9,268家企業為對象進行調查所得，企業回答率為99.5%，回答期間為8月29日-9月30日。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，截至台北時間3日上午9點05分為止，美元兌日圓升值(即日圓貶值)0.03%至144.78。 2022年度上半年(2022年4-9月)期間，日圓相對於美元匯率暴貶逾22日圓、創43年來最大貶幅，日經225指數在同期間暴跌1,884點、半年度期間的跌點創21年來最大。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-18 11:21:46 記者 鄭盈芷 報導 伺服器零組件廠勤誠(8210)、川湖(2059)、乙盛-KY (5243)Q4伺服器相關訂單出貨都估較Q3降溫，不過仍可望維持年正成長表現，近期也釋出明年營運展望，除了乙盛-KY對明年伺服器出貨先持保守看好，勤誠與川湖都持續看成長，而成長動能則包括伺服器新平台Eagle stream產品可望於明年Q1~Q2開始放量，加上超大規模資料中心持續成長趨勢，以及AI、HPC、邊緣運算等新應用，勤誠明年仍續拚維持兩位數增長，川湖則先給予5~10%的成長看法。 伺服器零組件Q4遭遇庫存調整，新舊平台轉換也待觀察 受客戶短期庫存調整、新舊平台轉換，今年出貨一路暢旺的伺服器族群在Q4遭遇亂流，市場短期訊息較為混亂，零組件廠雖然對Q4看法轉趨謹慎，但並不悲觀，伺服器機殼大廠勤誠總經理陳亞男在近期法說會表示，大客戶與通路都在討論庫存問題，目前訂單雖不如Q3，但客戶沒有把話說死，公司還是用審慎樂觀態度在看待，也會努力幫客戶做庫存清理，而近期客戶拉貨放緩也是因為新舊平台轉換，需要做整合。 勤誠、川湖明年續拚成長，乙盛-KY先保守、但有機會上修 伺服器導軌大廠川湖與機構件廠乙盛-KY對於Q4也給出較謹慎的看法，川湖預估庫存調整約需一個季度，但來自CSP(雲端服務提供者)的超大規模資料中心需求仍大，預估對公司影響不大，乙盛-KY則表示，庫存去化狀況還需要再觀察，目前也有產業預估要到明年Q1~Q2，公司還是先採取較保守看法。 勤誠、川湖、乙盛-KY都屬於穩健經營的績優公司，業者私下表示，其實這個時間並不是很適合去講明年整年展望，主要係因客戶與供應鏈都正處於庫存去化階段，加上新舊產品轉換，像Intel新平台原先預期要到Q2才會推出，近期又有訊息明年1月就會推出，市場消息面還是需要釐清，這些都會影響到短期判斷，也對於預測明年整年的營運展望較有挑戰，不過從產業趨勢來看，明年來自雲端資料中心需求仍將持續成長，因此勤誠、川湖對於明年還是給出成長的看法，而乙盛-KY雖然先持保守看法，但主要係因還在觀察明年上半年庫存去化狀況，而如果情況優於預期，則明年還有上修的空間。 另一個值得關注的議題則是美國對高階CPU、GPU限制對中國伺服器市場的影響，業者認為，短期的確對中國客戶造成影響，不過中長期來看，中國伺服器市場還是維持成長趨勢，而客戶也開始採用國產CPU因應。 勤誠明年嘉義廠貢獻放大，川湖市佔率可望提升，乙盛-KY擁全球布局優勢 就個別廠商而言，勤誠明年重點主要放在嘉義新廠3~4項大系列專案放量，而勤誠美國終端客戶為兩大CSP大廠，明年對資料中心建置需求仍持續成長，至於川湖則可望受惠伺服器新平台推出，在伺服器市佔率有機會再提升，而乙盛-KY目前雖對伺服器看法先保守，但公司今年已增加一家北美CSP客戶，目前伺服器主要有兩大美系客戶，公司也持續增取新客戶中，而乙盛-KY在馬來西亞、墨西哥等地都設有生產基地，可因應客戶全球供應鏈調整，也是未來爭取訂單的重要利基。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

台幣破30.5元別慌！快撿這5種貶值受惠股 工商時報 數位編輯 2022.08.31 法人認為，新台幣3字頭成常態，有助外銷出口為導向的產業營收及獲利表現。圖／freepik FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 相較股市力抗空頭，台幣早盤一度貶破30.5元大關，雖外資資金持續失血外逃，但法人認為，新台幣3字頭成常態，有助外銷出口為導向的產業營收及獲利表現，除點名半導體設備、工業電腦、網通、PCB及海外投資占比高的壽險業者，製鞋、高球等代工廠也意外受惠，其中鈺齊-KY與明安等2家，下半年更具賺贏上半年實力。 Fed犧牲經濟抗通膨，美元指數居高不下，亞洲股匯外資大舉外逃，台北匯市31日早盤新台幣美元匯價一度貶破30.5元，最低匯價來到30.505元，再貶3.7分。匯銀人士分析，除外資本周繼續賣超台股、月底出口商拋匯，加上市場對Fed升息預期持續上升，將會持續推升美元走強，外資熱錢持續流出，未來台幣仍有續貶壓力。 雖台幣貶值不利進口，但對部分貶值受惠股卻是「撿到槍」，逆勢突圍契機浮現。法人指出，半導體設備、工業電腦、網通、PCB（印刷電路板）等族群，多以外銷為主、營收以美元計價，及海外投資占比高的壽險業者，均有望憑藉新台幣貶值趨勢，股價逆勢走高。 除科技股之外，製鞋、高球等代工廠也意外受惠，另有法人點名戶外功能鞋製造廠鈺齊-KY與高球具代工廠明安。 鈺齊-KY上半年EPS海賺8.06元，提前超越去年全年，第三季除淡季不淡，明年春夏季鞋款也將自第四季起交貨，下半年營運看勝上半年；明安上半年EPS 8.23元，雖下半年接單量與上半年相當，但因台幣貶值、毛利有撐，加上越南二廠明年第二季投產，全年營運可望維持高檔不墜。 華南投顧董事長儲祥生表示，美元升值對全球金融市場都是利空，但從美國10年期公債殖利率觀察，變化沒有很大，重點還是要觀察在Fed主席鮑爾談話後，接下來公布的非農新增數據及8月消費者物價指數（CPI）而定。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 李宗莉） 延伸閱讀 新台幣午盤升5.5分 暫報30.413元 8/31盤中熱門焦點股 新藥、CDMO題材豐 生技股10檔鎖漲停 PCB台股出口網通新台幣貶值壽險業工業電腦

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