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新聞01

台股超跌！專家曝1產業起風了 3檔先觸底 工商時報 數位編輯 2022.10.16 台股示意圖。圖／趙雙傑 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 台股上周周線大跌574點，三大法人單周合計賣超502.13億元，其中外資甩賣達501.9億元、自營商減碼42.38億元，僅投信站在買方，買超42.68億元，惟上周五（14日）外資反手買超103.5億元，火力集中跌深的台積電（2330）、聯電（2303）、力積電（6770）與面板雙虎。萬寶投顧分析師陳子榕表示，在台股的超跌段中，減產相關股可望先觸底，看好友達（2409）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等。 陳子榕認為，面板業為景氣循環股，在過去都是先需求擴增、進而擴大產能、然後面板掉價、最後廠房虧損等循環模式，自從疫情爆發開始，面板業受到在家遠距激勵需求快速上揚，其報價攀上近年新高，但好事不長久，今年受到通膨影響，全球消費市場快速降溫，面板市況又隨之反轉。 面對報價疲軟不振，產業自救，龍頭面板廠京東方、TCL華星等在今（2022）年6月開始減產。面板廠大舉減產，是短空長多訊號；儘管減產會導致面板廠短期內業績不被看好，長期將有助大舉縮減市場供應量，扭轉當下供過於求態勢，進而帶動產業景氣落底反彈，此舉將使友達（2409）、群創（3481）等面板廠提早迎來春天。 此外，陳子榕指出，記憶體也是資本密集度高的產業。記憶體是半導體產業最大的次領域。自今年下半年剛開始，全球晶片市場的風向就變了，持續了兩年的產能緊張、缺貨漲價變成了庫存擠壓、價格下滑，其中記憶體價格2年來首次下滑跌價的噩夢開始了，不僅第二季跌，第三季情況還會更壞，集邦科技預測記憶體平均合同價格將環比下跌21％，NAND快閃記憶體的環比價格跌幅則在12％；為了減緩價格下跌速度及幅度，包括美光、鎧俠等大廠已透露將減產保價，業者預期韓系大廠第四季應會加入減產行列，讓記憶體價格在明年第一季提前觸底。 近期，可看到部分終端客戶庫存逐步去化，網通、車用等消費型電子終端產品客戶拉貨意願提升，在部分客戶庫存去化下，加上第三季跌幅已深，雖然第四季銷售單價估將持續下滑，但價格跌幅可望收斂。台灣記憶體大廠群聯（8299）、南亞科（2408）、華邦電（2344）等，從技術面來看已開始築底，股價走出谷底。 群益投顧研究部副總裁曾炎裕也指出，景氣循環股友達、群創分別上漲逾2％、5％，反應出盤面科技在下跌三季後，技術面回到低檔，開始有止跌跡象，部分個股股價反彈，南亞科認為部分終端客戶庫存逐步去化後，價格跌幅預估開始收斂，客戶低庫存加上產品價格跌價，客戶回補庫存拉貨意願提升，第四季的銷售量不會比第三季更差，14日股價大漲7％，頗有走出底部型態的跡象。 友達下半年各家品牌廠狀況不同，但確實已看到一些客戶拉貨轉趨積極，且整體供需也逐步恢復到較平衡狀態。友達今年辦理現金減資，減資幅度達2成，股本將降至769.93億元，新股也正式上市交易，相對大盤逆勢抗跌。 南亞科受限記憶體晶片市場景氣低迷，第三季因高通膨、疫情封控等不確定因素，DRAM合約價跌幅大而不利獲利表現。南亞科因應市況變化，下調今年資本支出至220億元，降幅約22.5％，明年仍將持續縮減支出，其中生產設備資本支出將調降超過2成。雖然近期壞消息不斷傳出，但美光減產保價，股價築底完成、利空鈍化、投信持續大買超，股價走階梯式上漲。 華邦電第三季營收221.45億元，季減16.9％，年減18％；前三季累計營收753.06億元，年增2.35％。第三季以來消費性需求不是很好，客戶持續調整庫存，原預期9月情況可望趨於明朗，預計很快能回到過去傳統的淡旺季循環。 ※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。 （旺得富理財網 黃順德） 延伸閱讀 台股反轉先鋒？法人搶17檔 跌深就是利多 台股名師曝落底訊號 空頭「這時」最囂張 退休族的告白 年輕人想躺平先 做好1件事 台股萬三保衛戰 盯雙指標 台股

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-22 08:03:22 記者 李彥瑾 報導12月21日美國長債殖利率連續第4個交易日上漲，並保持在近3週高點。前一日，立場極度鴿派的日本央行意外微調貨幣政策，提高10年期公債殖利率的容忍上限值，「實質上」進行升息，此舉震驚全球市場，引發全球長天期公債遭到拋售。 MarketWatch報價顯示，紐約債市21日尾盤時，對聯準會(Fed)利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下跌5.1個基點至4.213%；10年期公債殖利率小幅上升0.1個基點至3.684%；30年期公債殖利率上漲0.8個基點至3.743%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 根據道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，10年期與30年期公債殖利率保持在11月30日以來新高。 12月20日，日本央行意外修正「殖利率曲線控制」框架，將長期利率(10年債殖利率)所能容忍的波動幅度從「+-0.25%」擴大至「+-0.5%」，此舉被市場視為「實質上升息」，日本央行多年來奉行的超寬鬆貨幣政策似乎開始鬆動。 對此，日本央行總裁黑田東彥解釋，目的是改善市場運作，「不等於升息」，也不是貨幣緊縮。但自從日本11月初公佈10月通膨率衝上40年新高後，市場普遍猜測，日本貨幣政策即將轉向，日銀下一步可能取消負利率。 根據FactSet的數據，12月21日，日本10年期公債殖利率上漲約6個基點至0.47%。 經濟指標方面，美國12月消費者信心指數從11月的101.4躍升至108.3，創下8個月新高。11月成屋銷售(Existing-home sales)經季調後的年率為409萬戶，較10月減少7.7%，連續10個月呈現衰減，創2020年5月以來新低、1999年有紀錄以來最長連跌紀錄。 (圖片來源：美國財政部Facebook) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2023-01-10 08:00:19 記者 李彥瑾 報導1月9日美國公債殖利率全線下跌，10年期公債殖利率跌至近3週以來最低，原因包括投資人關注中國全面解封，並等待本週聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)的談話，以及新一輪美國通膨數據。 MarketWatch報價顯示，紐約債市9日尾盤時，對Fed利率政策較為敏感的美國2年期公債殖利率下跌6.3個基點至4.197%；10年期公債殖利率下跌5.4個基點至3.516%；30年期公債殖利率下跌4.2個基點至3.65%。(註：公債價格與殖利率呈現反向走勢。) 道瓊市場數據(Dow Jones Market Data)，2年期與10年期公債殖利率創下12月16日以來新低，而30年期公債殖利率創下12月19日以來新低。 美國公債價格延續漲勢、殖利率進一步下滑。上週五(6日)出爐的12月ISM非製造業指數降至49.6，為2020年5月以來首次跌破景氣榮枯線50。由於美國是全球服務業主導程度最高的經濟體之一，服務業佔GDP的三分之二以上，市場擔憂美國經濟正走向衰退，因此點火債市多頭。 紐約聯準銀行9日公佈的12月消費者通膨預期調查顯示，受訪民眾對未來1年通膨的預期值為5%，相較11月調查的5.2%減少0.2個百分點，創2021年7月以來新低，對未來3年通膨的預期值則保持在3%。 Fed主席鮑爾將於10日發表談話，而12月消費者物價指數(CPI)將於12日發佈。 (圖片來源：美國財政部Facebook) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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