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新聞01

智通財經APP獲悉，投行Wedbush發布研報表示，將在線二手車經銷商Carvana(CVNA.US)的評級從“中性”下調至“跑輸大盤”，並將目標價從9美元下調至僅1美元。截至發稿，Carvana盤前跌23.25%，報5.15美元。 該行分析師Seth Basham表示，Carvana最大的債權人(包括阿波羅和太平洋投資管理公司)之間的新合作協議應該會讓投資者擔憂。 此前市場消息稱，這家在線汽車零售商的10大債權人簽署了一項協議，“在重組談判中形成統一戰線”，以避免在重組談判中相互爭吵。 Basham補充道，“再加上許多Carvana債券的價格一直在票面價格的50%左右，這表明投資者認爲違約的可能性很大，這一消息對Carvana股票不利。”“我們認爲，這些進展表明，債務重組的可能性更高，在破産情況下(預先打包或以其他方式)，Carvana的股權可能會變得一文不值，或者在最好的情況下被嚴重稀釋。”

新聞02

© Reuters. 比亞迪漲價、特斯拉降價，「國補」即將退場，各路車企應對大不同 延續十餘年的新能源補貼政策即將落幕，不出意外的話，從2023年1月1日開始，新車主用戶恐難再享受政策紅利。 政策補貼如果退出歷史舞台，說明新能源汽車產業的「政策引導與扶持」步入尾聲，有意讓「市場驅動」成為行業發展的内動力量。 補貼政策作為一種紅利，其誕生的初衷是用金錢去教育市場，讓消費者端從燃油車轉向新能源車。 補貼政策十餘載，如今謝幕會對市場產生怎樣的影響？對新能源汽車行業是利好還是利空？不妨先回顧一下過往的政策。 新能源補貼政策軌迹 新能源汽車補貼政策，始於2010年財政部首次頒佈的《私人購買新能源汽車試點財政補助資金管理暫行辦法》，選定北京、上海、深圳、杭州、長春、合肥等試點城市。 這只是個試點政策，政策層面算是一次初步性摸索：滿足條件的車型，可獲得3000元/kWh的補助，其中插混車型最高補貼5萬元，純電車型最高補貼6萬元。 2013年，四部委正式印發《關於繼續開展新能源汽車推廣應用工作的通知》，宣佈中國新能源汽車產業正式進入了補貼階段，這一政策，延續至今。 在原定計劃中，新能源補貼將在2020年結束。甚至在2018年和2019年，新能源補貼已經出現了明顯的退坡。 鑒於車企有依賴微型車蹭新能源積分的情況，2018年2月，補貼政策結構出現調整—— 低於150公里續航的車型無法進入補貼門檻； 續航在150-200km的車型下調2.1萬元至1.5萬元； 續航在200-250km的車型下調1.2萬元至2.4萬元； 續航在250-300km的車型補貼下降至3.4萬元； 同時，續航在300km-400km的車型補貼提升0.1萬元至4.5萬元； 續航高於400km的車型補貼提升0.6萬元至5萬元。 可以看出，2018年的政策調整有意引導長續航能力車型的出場，同時帶動電池技術的進步。 這種引導延續到2019年，而且「變本加厲」，續航低於250km的純電車型無法享受補貼；同時整體補貼滑坡明顯，續航在250km~400km的電動車補貼降為1.8萬元，續航高於400km的車型補貼降為2.5萬元。 受當年補貼退坡的影響，2019年新能源汽車銷量106.40萬輛，同比增速僅為4.64%。 2020-2022年隨著新冠疫情爆發，車企日子不好過，補貼政策雖延續，但退坡幅度較為溫和，退坡幅度並不大。 另外，除了對續航能力的引導，政策上對純電車型的支持力度要大於插電式混動、增程式車型。 比如，從2023年1月1日起，上海的免費綠牌將插電式混動（包括增程式）拒之門外，意味著消費者購買插電式混動、增程式的車型需要支出約10萬元的牌照費用。 當然，後補貼時代並不意味著新能源車行業完全喪失國家政策的扶持，比如雙積分政策這只無形之手仍在推動著新能源汽車往前跑。 「國補」離場影響幾何？ 此次即將謝幕的補貼政策有沒有可能延續？ 可能性不大，首先是新能源汽車近兩年的整體銷量表現健康良好，其次是如今已經進入後疫情階段，疫情對經濟活動、工業活動的阻礙作用將會越來越弱。 重點是，補貼政策到期對新能源汽車行業產生怎樣的影響？是利大於弊呢？還是弊大於利？ 首先對整個行業來說，短期可能會有波動，因為不能排除消費者群體中有基於補貼紅利而購車的，現在政策退潮，這類人是不是會轉向燃油車呢？ 為了避免這樣的銷量波動，大部分車企已經採取應對措施（下文會提及）。 但長期來看這種波動會消退，因為新能源汽車目前已經有了足夠的影響力，以最新月度滲透率這一指標來看，2022年11月新能源乘用車零售滲透率達32.3%，這意味著，當月每售出3輛汽車中就有一輛是新能源汽車。這也是政策紅利退出的自信所在。 對消費者端而言，買車用戶在購車時候會更加理性，失去政策庇護新能源車的性價比會成為銷量的推動力。 對車企内部而言，補貼退潮會倒逼車企不斷提升研發和制造上的能力以提升性價比來吸引消費者，這樣一來會加速行業内的優勝劣汰效應，沒有實力的車企會加速出局，實力強的車企會愈發強大，兩極分化明顯。 各路車企應對措施大不同 面對即將退出的補貼政策，車企的應對措施一般都是以降價、車企主動承擔因交付延遲導致錯過補貼的差額這二者為主。 最先出招的是特斯拉，該公司在四季度打出了降價的牌，後續又跟進了限時保險補貼和送積分換超充的促銷政策，以此來消除消費者不能補貼的顧慮。 隨後華為主導的問界汽車、福特汽車、奔馳EQ系列等也都加入了降價促銷的隊伍。一時間，「抓住最後機會享受國家補貼」竟然成為高頻率的促銷話術。 蔚來在11月初發佈《2022年購車補貼方案》，稱2022年12月31日前支付定金且鎖單排產，可享受2022年國家補貼。 11月15日，問界汽車發佈了「限時下單，鎖定國補」的政策，提出如果今年年底前沒能上完牌享受到補貼的車主，問界自己承擔差，讓消費者吃定心丸。 無獨有偶，11月30日，小鵬汽車也推出限時保價政策，在2022年12月31日前完成定金支付的訂單，將持續享受2022年國家新能源補貼，不受交付時間影響。 在此之後，長安深藍、吉利、歐拉、極氪、smart也都推出相同的限時保價政策，都是放話願意主動承擔出現交付延期時的差額補貼。 當然，也有部分車企不走尋常路的，比如比亞迪和廣汽埃安則走了另一條路，表示因為補貼即將到期，加上電池原材料價格上漲導致成本上升，揚言明年開始公司旗下的新能源車型要漲價了，不過今年年底前下單不受影響。 不過，是真的要漲價，還是一種變相的營銷手段，這就不得而知了。 儘管手段不一樣，但各路車企的目的都是為了趕在2022年結束之前，再吸引一波消費者下單，儘可能避免補貼退潮對銷量的負面打擊。

新聞03

© Reuters. 大戰在即？馬斯克“聯手”Spotify(SPOT.US)、Epic Games抵制“蘋果稅” 智通財經APP獲悉，當地時間周一，馬斯克連發一系列推文向蘋果(AAPL.US)宣戰，這讓Spotify(SPOT.US)和《堡壘之夜》制造商Epic Games有了一個強大的盟友，就蘋果在App Store 30%的傭金問題發起挑戰。 推文中，馬斯克批評了蘋果向軟件開發者收取的應用內購買費用，並發布了一個表情包，暗示他甯願“開戰”，也不願支付這筆費用。馬斯克還表示，蘋果威脅要從其App Store中屏蔽推特，但他沒有解釋原因。 據了解，Spotify此前就在歐洲對蘋果提出了反壟斷投訴，另外，Epic Games也于2020年在美國起訴了蘋果。 自上個月收購推特以來，馬斯克公布了向用戶收取每月8美元的計劃，以提高其盈利能力，避免破産。然而，30%的傭金費用大大削弱了這一計劃。 2019年，Spotify對蘋果提起反壟斷訴訟後，歐盟委員會一直在調查蘋果對應用程序開發者的政策是否違反了其規定。 而如果蘋果被認定爲違反了歐盟反壟斷規定，將面臨高達其全球營業額10%的罰款。 投資分析公司Finimize的分析師Luke Suddards對此表示，蘋果威脅將推特從其應用商店中下架，這是在“玩一場危險的遊戲”。 “如果推特被踢出局，可能會面臨另一場訴訟。我們看到馬斯克在收購推特期間有效地利用了法庭，如果他現在采取同樣的策略，也就不足爲奇了。” 本月早些時候，《堡壘之夜》電子遊戲制造商Epic Games也要求一個由叁名法官組成的美國聯邦上訴委員會推翻下級法院反壟斷裁決的部分內容，該裁決在很大程度上有利于蘋果及其App Store支付業務。 蘋果曾表示，獲得的傭金有助于爲其應用程序審查提供資金，以確保消費者不會接觸到欺詐、色情或侵犯隱私的應用程序。 但Spotify首席執行官Daniel Ek上月在推特上寫道：“蘋果繼續使競爭對手處于劣勢，這對消費者、應用程序開發商，以及如今的作者和出版商都産生了巨大影響。如果決策者不采取行動，一切都不會有改變。” 當時正在收購推特的馬斯克在回應Ek的帖子時也表示這“令人擔憂”。 但一些分析人士擔心，與蘋果開戰可能會讓更多用戶遠離推特。 PP Foresight分析師Paolo Pescatore表示：“雖然馬斯克試圖重新點燃蘋果和開發者之間正在進行的鬥爭，但所有這些負面情緒都將會讓推特用戶離開。” 他表示：“人們不會放棄iPhone……他們已經習慣于注冊不同的社交服務，但手機可能只有一部。” 對此，蘋果、推特和Spotify都沒有立即回應置評請求。

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